ファースト・トラスト、ファースト・トラスト・インターミディエイト・デュレーション投資適格コーポレートETFとファースト・トラスト・インターミディエイト・ガバメント・オポチュニティETFの発売により、アクティブ運用債券ラインナップを拡大

イリノイ州ウィートン、2023年8月3日--(BUSINESS WIRE)--大手上場投資信託（「ETF」）プロバイダー兼資産運用会社であるファースト・トラスト・アドバイザーズLP（「ファースト・トラスト」）は本日、 2つの新しいアクティブ運用ETF、ファースト・トラスト・インターミディエイト・デュレーション・インベストメント・グレード・コーポレートETF（NYSE Arca：FIIG）とファースト・トラスト・インターミディエイト・ガバメント・オポチュニティETF（NYSE Arca：MGOV）（総称して「ファンド」）。

ファースト・トラストの上級副社長兼ETFストラテジスト、CFAのライアン・イサカイネン氏は、「ファースト・トラストのアクティブ運用債券ETFの強力なラインナップを拡大できることに興奮している」と述べた。 「FIIGとMGOVは、成功の実績を持つ熟練したポートフォリオ管理チームの深い専門知識にアクセスするための新しいツールを投資専門家に提供します。」 FIIGとMGOVの追加により、ファースト・トラストの課税対象債券ETFラインナップ全体は合計15ファンドに拡大される。

ファースト・トラストの新しい債券戦略について:

MGOV は、純資産の少なくとも 80% (および投資目的の借入金) を、米国政府が発行または保証する債券ポートフォリオ (米国財務省債、紙幣および手形を含む) に投資することで、長期的なトータル リターンの最大化を目指しています。 ）、その代理店または政府支援機関（「政府証券」）。 MGOV の政府証券への投資には以下が含まれますが、これらに限定されません。 米国国債。 パススルー証券。 住宅ローン担保証券（「CMO」）。 商業用住宅ローン担保証券（「CMBS」）。 主に政府証券に投資するETF。 および「発表予定の」トランザクション (「TBA トランザクション」)。 このファンドは First Trust Advisors LP によって管理され、日々の管理決定は First Trust Government & Securitized Products Group によって行われます。 ファースト・トラスト・ガバメント・証券化商品グループは、オーウェン・アロンソンとともにMGOVのポートフォリオ・マネージャーを務めるシニア・ポートフォリオ・マネージャーのジム・スナイダー氏とジェレマイア・チャールズ氏が共同責任者を務めています。

「当社チームの主力ファンドであるファースト・トラスト・ロー・デュレーション・オポチュニティーETF（LMBS）とファースト・トラスト・ロング・デュレーション・オポチュニティーETF（LGOV）の成功に続き、MGOVとの高品質な中間政府ソリューションを投資家に提供できることをうれしく思います。 FRBの最近の利上げを考慮すると、利回りとスプレッドはより魅力的である可能性があり、投資家にとっては収入を確保し、将来の再投資の機会費用を制限する絶好の機会となっている。 「現在の環境にとって魅力的なレベルでの収入機会を提供することができる。さらに、最小の信用リスクと導入された量的戦略により、今日の従来型ではない逆イールド環境においてトータルリターンの機会を最大化できる可能性がある」とファースト・トラスト・ガバメント・証券化商品グループは述べた。

FIIG は、純資産の少なくとも 80% (および投資目的の借入金) を投資適格社債証券に投資することで、現在の利益と長期的な資本の増加を目指しています。 さらに、同ファンドは中程度のデュレーションのポートフォリオを義務付けており、ブルームバーグUSクレジット・コープ5-10年指数のドル加重平均デュレーション+/​​-1.5年のポートフォリオの構築を目指している。これにより、金利のボラティリティが相対的に低くなる可能性がある。より長期の社債ポートフォリオへ。

「2022年3月から2023年7月にかけてFRBが525ベーシスポイントの利上げを行ったことを受けて、収入とデュレーションのリスクのバランスがより一層高まっているため、アクティブ運用の中デュレーション投資適格クレジットへの配分はタイムリーだと考えている。投資家は利回りの上昇を利用したいと考えている」長期的には、中期デュレーションの投資適格社債が現在の環境において魅力的な解決策となることが分かるかもしれない」と、ファースト・トラストの債券部門マネージング・ディレクター兼シニア・ポートフォリオ・マネージャーであるCFAのウィリアム・ハウシー氏は述べた。ファンドのポートフォリオマネージャー。